Novel ini menceritakan konflik antara kerajaan Amarta dan Astina yang akan berperang besar, Perang Baratayuda. Tokoh utama yaitu Semar mencoba mencegah perang dengan menyadarkan bahwa musuh sebenarnya adalah sifat-sifat buruk dalam diri sendiri. Novel ini juga menyampaikan pesan moral bahwa musuh bukan selamanya musuh, dan pentingnya memahami latar belakang sebelum bertindak gegabah.